2019年中国面粉行业市场竞争格局及发展趋势分析 未来马太效应趋势将愈加明显
作者:前瞻产业研究院 发布时间:2019-11-06

1、三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%


面粉是一种由小麦磨成的粉末,面粉(小麦粉)是中国北方大部分地区的主食。从面粉日加工能力来看,现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团,其中:五得利面粉集团日加工量达到4.49万吨,益海嘉里面粉集团日加工量达1.7万吨,中粮集团日加工量达1.2万吨。目前三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%。


2018年中国面粉行业企业竞争格局分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理


2、十大品牌产销能力各领风骚


从品牌影响力来看,粮油网评选出的十大面粉品牌分别是:五得利、香雪、古船、河套、利生、金像、发达、半球、皖王、恒天,以下是十大品牌的对比,从中可以看出各大品牌不仅在生产能力规模不同,在销售市场上也各有优势,例如五得利采取的是全面出击的模式,在所有大中城市均有五得利的销售网点,市场覆盖率达到了97.6%;而古船采取的是局部占领的模式,古船牌小包装面粉遍及京城各大超市卖场,市场覆盖率超过98%。


2018年中国面粉品牌TOP10企业生产/销售能力对比情况

资料来源:前瞻产业研究院整理


3、中国面粉生产区域集中在华中和华东地区


根据中国粮油信息网数据统计,从2018年小麦产量区域分布看,产量超过2000万吨的省份只有一个,就是河南;产量在1000-2000万吨的省份有三个:山东、安徽和河北;产量在100-1000万吨的省份有7个:新疆、福建、四川、江苏、陕西、湖北、广东;产量在0-100万吨以下的省份,共有13个,剩下的省份为没有种植小麦的省份。


2018年中国面粉行业区域竞争格局分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理


4、面包糕点和方便面对面粉需求量最高


目前我国面粉制品中对面粉需求前两位分别是面包糕点和方便面,对面粉的需求量超过900万吨;第三是挂面,对面粉的需求超过500万吨;排在第四位的是冷冻面制品,对面粉需求超过200万吨,其余面粉制品面粉需求均在100万吨以下。


5、强者恒强,弱者恒弱的趋势将加强


2019年最新消息这三大巨头计划五年内都将扩产。其中五得利扩产到8万吨的处理量,益海和中粮计划增加到5万吨左右的日处理量,这样算下来,这三大巨头的日加工小麦约占全国的70%以上。其他面粉企业要在这30%的份额中去竞争,去存活。这30%的日处理量中还有很多集团化的企业如华龙、克明面业、利生等,还有很多地方龙头企业如河北的金沙河、河南的思丰、山东的天邦、江苏的华升、苏三零等,他们会占去至少20%的份额,余下的10%份额会使多少企业遭遇出局。


未来中国面粉行业企业竞争格局预测情况

资料来源:前瞻产业研究院整理


综上所述,随着三大巨头日处理量的扩产,面粉行业强者恒强,弱者恒弱的趋势将加强。