2020年中国咖啡行业发展现状及市场前景 人均咖啡消费量达12杯/年
作者:前瞻产业研究院 发布时间:2020-11-20

咖啡行业迭代的主要因素是产品形态的变化,在适当经济与文化条件下催生需求端层级分化被供给端逐一满足。技术进步带来包装、烘焙与萃取工艺的改善,供给端的创新重点在于寻求流通低成本,口感高质化。高品质产品催生休闲需求,大幅提升咖啡增值空间,从农产品转变为休闲可选消费品,行业发展空间出现质变。


中国咖啡消费量逐年提高


据美国农业部(USDA)于2020年6月底发布的《全球咖啡行业发展趋势》,2019/2020咖啡年度中国咖啡产量1900千包,约计11.4万吨,同比减少5%;2020/2021咖啡年度中国咖啡产量2000千包,同比增加5.3%,约计12万吨。


图表1:2015-2021年中国咖啡产量(单位:千包,%)


据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨(人均15杯/年),同比增加4.8%。


图表2:2015-2021年中国咖啡消费量(单位:千包,%)


云南产出,华东华南消费


根据农村农业部数据,2018年云南产量占全国产量的99.55%,海南占0.40%,四川占0.15%,广东、广西、福建、贵州、西藏等省区咖啡产量较少未纳入统计。


图表3:2018年中国咖啡产量区域分布(单位:%)


主流品牌咖啡门店地域布局均以华东、华南为主,其中华东阵地以江浙沪地区为主,华南主要以广州、深圳为主;瑞幸咖啡、星巴克咖啡门店众多,基本符合国内整体咖啡地域消费分布,以华东主,华南、华北为辅,并重视西南地区开发,此外,瑞幸咖啡尤其重视下沉城市开发;COSTA COFFEE和天平洋咖啡深耕一线城市,在地域各有侧重,太平洋咖啡在华南地区门店分布广,COSTA COFFEE则重点经营北京、上海地区。


图表4:中国咖啡消费人群区域分布


投资热点由咖啡店转向零售咖啡


根据IT桔子数据,中国咖啡行业从2014年开始获得资本关注,2018年的融资数量和融资金额达到顶峰,随后开始下滑。2019年中国咖啡行业完成融资金额14.62亿元,完成投融资事件11起。


图表5:2014-2020年中国咖啡行业投融资规模(单位 :起,亿元)


根据IT桔子数据查询,2019至2020年11月初,中国咖啡行业共发生投融资事件19起,其中共有12家企业获得融资,其中仅三顿半一家企业在不到两年的时间内完成5次融资,平均不到3个月一次融资。


图表6:2019-2020年中国咖啡行业投融资事件汇总(单位 :人民币,美元)


咖啡行业的投资逻辑从2018年前的咖啡馆等重资产投资到2019年后的零售咖啡等轻资产投资,从汇总的2019年至2020年11月发生的19起融资事件中分析,零售咖啡发生融资事件12起,占总融资事件的63%,其中数精品零售咖啡最受欢迎;咖啡馆发生融资事件5起,占比26%;其他类如咖啡社交平台和一站式咖啡解决方案各发生1起融资。


图表7:2019-2020年中国咖啡行业投融资热点分布(单位 :%)


人均咖啡消费量已达12杯/年


咖啡不同产品形态下价格差异大,总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同,咖啡产品大致可以分为速溶咖啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类,而每个大类又可以继续细分成更多小类,不同类别的产品价格差别很大。即使同为速溶咖啡,雀巢1+2和三顿半速溶咖啡的单价相差8倍,而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢1+2速溶咖啡价格的46倍。


图表8:2019年中国咖啡企业价格段对比(单位:元)


目前,中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%。与美日等发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段。


图表9:2019年中国咖啡行业市场结构(单位:%)


据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨,通过计算,一吨为2204.62磅,一磅咖啡豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。


根据速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡价格的加权平均,初步估算2019年我国咖啡的市场消费均价为5元/杯,计算出2019年我国咖啡行业的市场规模在860亿元左右。


图表10:2017-2019年中国咖啡行业市场规模(单位:亿元)


五年内市场规模达到约1500亿元


瑞幸在2019年的烧钱补贴对中国的咖啡市场起到了一定的教育作用,结合美国农业部发布我国的咖啡消费量在近年呈现不断上涨的态势,综合速溶零售咖啡向精品零售咖啡升级转型带来的价量提升,前瞻初步估计2021-2026年我国咖啡行业的市场规模将保持10%的平均复合增速,到2026年接近1700亿元。


图表11:2020-2026年中国咖啡行业市场规模(单位:亿元)