2020年中国葡萄酒行业市场现状及竞争格局分析 全年产量规模突破40万千升
作者:前瞻产业研究院 发布时间:2021-01-22

葡萄酒行业基本概况分析:定义、分类


葡萄酒是指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成,酒精度(体积分数)等于或大于7%的发酵酒产品。葡萄酒产品按颜色进行分类,可分为白葡萄酒、红葡萄酒和桃红葡萄酒。


1、葡萄酒行业产业链分析


葡萄酒行业所处的产业链是由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成,通过自种酿酒葡萄或者收购酿酒葡萄或葡萄原酒,对之进行加工,之后销售产成品。


该系统以产区生态为条件,以葡萄种植为基础,以葡萄酒生产及其副产物资源利用为保证,涉及到相关的葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒包装、零售卖场、餐饮行业、消费者经济收入与消费偏好等众多环节。


葡萄酒行业产业链分析情况


2、中国葡萄园种植面积平稳波动,但葡萄酒产量连续多年下滑


根据国际葡萄和葡萄酒组织(OIV)发布的2019年统计数据显示,2019年中国葡萄园种植面积为855千公顷,仅次于西班牙(966千公顷)排名第二;并且自2016年中国葡萄园种植面积出现小幅下滑后,种植面积又开始出现上升,近两年维持在855千公顷的水平上。


但中国葡萄酒产量自2015年开始就连续下降了4年,2019年中国葡萄酒的产量为45.1万千升,较2018年同比下降了28.30%。截止至2020年全年中国葡萄酒累计产量达到41.3万千升,葡萄酒产量比去年再次出现下滑。


2015-2019年中国葡萄园种植面积变化情况


2015-2020年中国葡萄酒产量变化情况


3、中国葡萄酒消费出现下滑


从葡萄酒消费量来看,2014-2019年我国葡萄酒消费量波动下降,但整体消费量高于我国葡萄酒产量,我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。2019年,我国葡萄酒消费量约为11.13亿升,较2018年下滑18.10%。


不过,虽然我国已经成为全球葡萄酒第五大消费国,亚洲第一大消费国,但我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距,消费潜力巨大。


2014-2019年中国葡萄酒消费量统计及增长情况

注:2016年消费量增速为4.27%。


4、2020年H1中国葡萄酒上市企业营收明显下滑


从2020年上半年数据来看,13家葡萄酒上市企业呈现密集亏损状态,仅有王朝酒业、法塞特酒实现营业收入正增长,而实现净利润正增长的则只有西部创业以及法塞特酒。2020年上半年,这13家葡萄酒上市企业实现总体营业收入24.47亿元,占规模以上葡萄酒企业的55%。


对于业绩下滑原因,大部分葡萄酒上市企业在半年报中将其归结为受新冠病毒肺炎疫情影响,消费场景消失,国内葡萄酒市场进一步萎缩以及国内经济增速放缓等原因。


2020年H1中国葡萄酒上市企业营业收入、净利润统计及增长情况


2020上半年,13家葡萄酒上市企业实现整体营收24.47亿元,张裕A一家实现营收14.02亿元,占比高达57%。通葡股份以3.10亿元的营业收入位列榜单第三,威龙股份以1.68亿元位列榜单第四,三家企业的营收共计占到全部上市葡萄酒企营收的77%,与2019年的76%相比,行业集中度进一步提升。(因西部创业主营业务并非葡萄酒,所以并未计算在内)。


2020年H1中国13家葡萄酒上市企业营业收入分布情况


相比于营业收入,利润的集中态势则更为明显,2020年上半年张裕A一家企业实现净利润3.07亿元,超过葡萄酒上市企业的整体净利润(2.19亿元)。除张裕外,还有西部创业、王朝酒业、通天酒业、莫高股份、怡园酒业、伊珠股份六家实现盈利,表现较好。


其余6家则出现不同程度的亏损,值得注意的是,曾经的行业前三甲威龙股份亏损较大,亏损额达到了1.38亿元,较2019年同期下滑747.4%。


2020年H1中国13家葡萄酒上市企业净利润分布情况